Горы Мертвых окружают огромную пустыню, о берега которой бьется свирепый океан. Это мир, где нет места слабости и трусости. Это мир, где каждый день придется выживать, класть на это все свои силы и все свои возможности, чтобы прокормиться и выпить глоток воды, чтобы не дать умереть детенышам и иметь возможность дышать полной грудью.

Это испытание. Но тот, кто выдержит все посылы судьбы, тому откроется возможность изменить мир к лучшему и начнется оно с первого волка, который осознает свои способности и сможет противостоять испепеляющей жаре и нехватке пищи. Стоит сказать, что пустыня – это огромная выжженая солнцем земля, бесплодная и сухая. Кое-где на окраинах ее можно видеть косуль, иногда пройдет стадо буйволов, спеша к водопою. В центре этой земли, разрывая пространство, возносится к небесам Исток – столп мерцающего голубого пламени.

Дожди здесь огромная редкость, но когда небеса плачут, звери выходят из пещер и нор, радуясь долгожданной прохладе и возможностью помыться. Да-да, эта возможность очистить себя от мелких паразитов, пыли и грязи представляется далеко не каждый день. Волки стаи Безликих выходят на поверхность с чашами из коры деревьев, в которые собирают драгоценные капли воды, которые потом уносят обратно под землю, где поят этой водой малышей и охотников.

Единственный водопой находится на Малых Землях, на севере пустыни, где под лапами рассыпается густой тяжелый песок. Там, в небольшой ложбине, находится озеро Эйякиль, что значит «первый и последний». Но волки стаи Безликих, как и Искаженных, никак не могут там очутиться, потому что до него около двух недель пути. А в дороге без воды загнешься уже на третий день. Солнце здесь немилосердно. Огненное светило встает в пять утра и заходит за горизонт в восемь вечера; но ночь никогда не бывает в достаточной мере прохладной.

Стая Безликих облюбовала южные склоны гор Мертвых. Они живут частично на поверхности, частично под землей в довольно просторных и прохладных, что важно, пещерах. Однако все волки часто бывают на поверхности, в следствие чего их зрение не ухудшается. Климат здесь немногим прохладнее, чем в пустыне; температура варьируется от 27 до 35 градусов по Цельсию. В то время как в пустыне температура достигает 40-50 градусов. В горах также водятся зайцы, горные козы и мыши, они то и составляют основной рацион стаи Безликих.

В пустыне дело с пропитанием обстоит гораздо хуже. Помимо кактусов, в которых хранится вода, пустыню населяют змеи и ящерицы, а их не особенно то и поймаешь. Впрочем, по Срединным Землям часто проходит буйволиное стадо, направляющееся к озеру Эйякиль, а потом возвращающееся в Холодные Земли. В эти недели – от двух до шести – у волков стаи Искаженных настоящий праздник живота. К этой трапезе иногда присоединяются и охотники Безликих, но, разумеется, стараются одержимым не показываться на глаза.

В остальное время приходится перебиваться редко забежавшей зеброй или антилопой, но чаще всего рацион составляют суслики, сурикаты, луговые собачки и разного рода грызуны. А такой едой особенно не наешься.